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OTA賽道正在進(jìn)入新的發(fā)展周期。
近日，OTA方案提供商艾拉比完成近億元B輪融資，本輪融資由國科新能領(lǐng)投，倉廩投資跟投。2021年公司完成過億訂單，預(yù)計2022年將有進(jìn)一步增長。
高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載OTA功能交付上險為575.89萬輛，同比增長27.33%，其中整車OTA交付上險為359.13萬輛，同比增長54.05%；這意味著，汽車硬件升級（FOTA）正在成為繼汽車軟件升級（SOTA）后又一個高增長賽道。（更正：下圖中的市場份額應(yīng)為品牌搭載率）
而在品牌方面，自主品牌仍是過去幾年OTA市場的主要貢獻(xiàn)來源，今年1-8月搭載OTA功能交付上險占比仍高達(dá)60%；對于軟件和OTA的投入，已經(jīng)成為傳統(tǒng)外資汽車巨頭「扳回」與新勢力在智能化戰(zhàn)場「落后」的關(guān)鍵。 本周，現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布將投資126億美元，用于旗下品牌車型的軟件研發(fā)。按照該公司公布的軟件定義汽車路線圖，預(yù)計到2025年，全球?qū)⒂?000萬輛新車將成為集團(tuán)互聯(lián)汽車服務(wù)(CCS)的一部分。 2021年，現(xiàn)代汽車全球銷量為3,890,981輛，相比2020年增長3.9%，起亞實(shí)現(xiàn)全球銷量為2,777,056輛，相比2020年增長6.5%。不過，現(xiàn)代·起亞2021年在中國的交付量為54.32萬輛，同比下滑24.5%，已連續(xù)五年走低。 去年10月，現(xiàn)代汽車·起亞中國前瞻數(shù)字研發(fā)中心在上海正式揭幕，這不僅是現(xiàn)代汽車集團(tuán)切實(shí)落地全新中國戰(zhàn)略的重要里程碑，也是加速現(xiàn)代汽車集團(tuán)在中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立以本土為導(dǎo)向的先行研發(fā)體系的關(guān)鍵布局。 按照規(guī)劃，現(xiàn)代汽車承諾未來的在線OTA將提供更多的服務(wù)，首批新車將于2023年上市。整套系統(tǒng)的核心是內(nèi)部開發(fā)的Connected Car Operating System (ccOS)，基于NVIDIA DRIVE高性能計算平臺。 和其他汽車制造商一樣，現(xiàn)代汽車將基于OTA的按需功能（FoD）服務(wù)標(biāo)榜為提供“多樣化、穩(wěn)定的收入來源”的一種方式。“我們的理論是，用戶可以使用他們想要的東西，而不想要某個功能也可以停止使用，無需承擔(dān)任何其他成本。” 現(xiàn)代汽車集團(tuán)高層表示，公司正在研究消費(fèi)者對不同更新功能和價格的反饋。因?yàn)?，今年早些時候，寶馬公司宣布在英國開通座椅加熱付費(fèi)功能時，引發(fā)了消費(fèi)者的不同反應(yīng)。 同樣是在今年，作為大眾集團(tuán)在中國的軟件技術(shù)創(chuàng)新中心，CARIAD中國團(tuán)隊正在建立全棧式軟件研發(fā)技術(shù)。中國團(tuán)隊將主導(dǎo)中國ID系列產(chǎn)品OTA，預(yù)計2022年下半年實(shí)現(xiàn)。 “隨著軟件定義汽車的趨勢越來越明朗，“硬件預(yù)埋+軟件OTA持續(xù)升級”已經(jīng)逐漸成為當(dāng)下車企的主流策略，”在艾拉比創(chuàng)始人孫榮衛(wèi)看來，OTA的本質(zhì)是通道，車輛被售出之后，汽車仍然可以通過OTA在線升級繼續(xù)為客戶提供產(chǎn)品更新/升級服務(wù)。隨著汽車OTA能力持續(xù)增強(qiáng)，汽車行業(yè)的商業(yè)模式正在從“賣新車”轉(zhuǎn)為“持續(xù)性的升級服務(wù)”模式，逐步打開汽車的“黃金通道”。 同時，整個行業(yè)已進(jìn)入加速發(fā)展階段，車企會更愿意選擇有公信力的供應(yīng)商，幫助他們在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)更好地參與競爭。 高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車標(biāo)配搭載組合式智能網(wǎng)聯(lián)（L2級輔助駕駛+數(shù)字聯(lián)網(wǎng)座艙+OTA）合計上險交付210.52萬輛，同比增長111.13%，前裝搭載率為16.89%。而整車OTA是支撐全面智能化體驗(yàn)升級的關(guān)鍵。 同時，在高工智能汽車研究院看來，隨著高度集成式中央計算平臺的落地，汽車智能化也將進(jìn)入新的平臺化周期，有助于降低目前車型的SKU以及進(jìn)一步推動可插拔硬件預(yù)埋+軟件付費(fèi)模式的真正商業(yè)化。 “未來的車型配置將不再以硬件作為選擇項(xiàng)，任何一款車型都將具備幾乎所有的功能（包括預(yù)埋的硬件），用戶只需要選擇在什么時候使用所需的功能?！毙袠I(yè)人士表示，這就是智能汽車的未來。 傳統(tǒng)商業(yè)模式下，汽車制造商更強(qiáng)調(diào)“差異化營銷”，通過不同的車型價位和功能清單去滿足不同的用戶需求和購買力?！氨捡Y計劃從2024年開始，旗下品牌所有車型都將具備運(yùn)行不同軟件的能力?！庇布A(yù)裝到新車，就像制造帶輪子的智能手機(jī)。 在英偉達(dá)CEO黃仁勛看來，用戶未來最看重的購買因素是不斷迭代升級、不斷增強(qiáng)功能的軟件。這意味著商業(yè)模式將從根本上發(fā)生改變。而隨著半導(dǎo)體廠商加速推出下一代超大算力計算平臺，硬件不再是制約體驗(yàn)升級的現(xiàn)實(shí)約束。 艾拉比副總裁兼戰(zhàn)略投融資總經(jīng)理丁羽表示，艾拉比的SaaS平臺就是打通了研發(fā)、付費(fèi)的全流程，讓客戶可以直接使用艾拉比的升級能力，為商業(yè)模式改變和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型提供了機(jī)會。 在商業(yè)模式上，艾拉比會圍繞汽車全生命周期進(jìn)行收費(fèi)，2021年公司完成過億訂單，預(yù)計2022年將有進(jìn)一步增長。近日，艾拉比完成近億元B輪融資，本輪融資由國科新能領(lǐng)投，倉廩投資跟投。 本輪融資資金將主要用于兩個方面，一是產(chǎn)品研發(fā)，艾拉比希望將產(chǎn)品從單一產(chǎn)品擴(kuò)展為整個生態(tài)，打造新的運(yùn)營模式；二是補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展過程中所需流動資金。 目前，艾拉比已服務(wù)40多家主機(jī)廠、50多家零部件供應(yīng)商/軟件服務(wù)商。傳統(tǒng)車企包括上汽、廣汽、北汽、長城、比亞迪、吉利、東風(fēng)，新勢力車企包括理想、小米、華為問界、高合、愛馳等，外資車企包括奔馳戴姆勒，大眾等。 在高工智能汽車研究院此前發(fā)布的2021年度中國乘用車前裝標(biāo)配OTA功能第三方供應(yīng)商交付上險量排名TOP10榜單中，艾拉比市場占有率為29.67%，排名第一，與第二名17.93%的市占率拉開較大距離。 未來戰(zhàn)略上，艾拉比希望通過豐富產(chǎn)品矩陣，構(gòu)建起汽車軟件空中4S店，為全球的主機(jī)廠和Tier1，提供汽車軟件一站式升級、測試、診斷、合規(guī)、銷售和售后解決方案。 在國科新能總經(jīng)理方建華看來，“新能源汽車電動化趨勢已定，智能化開啟下半場競爭，OTA是軟件定義汽車趨勢下第一個到來的確定性機(jī)會?！?/span> 根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，2021年各大車企報告OTA升級351次，較2020年同期上升了55%，而涉及到的車輛達(dá)到3424萬輛之巨，更是較2020年同期暴增了307%。 而對于整車OTA來說，搭載率的進(jìn)一步提升需要市場的快速下沉。 就在本周，作為全球汽車巨頭，豐田汽車宣布，旗下最暢銷車型卡羅拉（10-15萬區(qū)間）即將全系配置OTA功能，基于此前已經(jīng)全系標(biāo)配的Toyota Safety Sense輔助駕駛功能，可以實(shí)現(xiàn)全生命周期的功能更新。 隨著大眾、豐田等傳統(tǒng)產(chǎn)銷龍頭車企的加速推動，OTA賽道進(jìn)入新一輪的爆發(fā)周期。高工智能汽車研究院此前預(yù)計，到2025年乘用車前裝OTA標(biāo)配搭載率有望超過80％。
